终结谷，本应该清澈见底的河水，此时却浑浊不堪。
河道两旁的峭壁上，坑坑洼洼。有的地方焦黑一片，有的地方则满是土石碎屑。
鸣人半跪在地上，一只手撑着地。一只眼睛肿的的只剩一条线，另一只眼睛里满是泪水。
“佐助，为什么要离开木叶！留下来难道不好？！”鸣人充满不甘的大吼着。
对面，佐助全身皮肤变成灰黑色，眉心有一个黑色的十字。更恐怖的是，他的背后长着这一只像是蹼一样的翅膀。
五根骨骼的末端，吐出闪着寒光的角质利爪。
他面色冷峻，眼中闪过一道复杂神色，旋即又变得坚定。
“我有我自己的事情要做。留在木叶无法完成。”
“我可以帮你，大家都可以帮你。”鸣人急切道。
“你如果真把我当朋友，就不要阻止我。报仇是我最渴望要做的事情。就像你要获得别人的认可一样。如果我要阻止你实现自己的梦想，你会怎么办。”佐助平静的道。
鸣人突然一呆。
“报仇也不一定非要离开木叶啊。卡卡西老师那么厉害，你让他教你不就行了。还有好色仙人，我去求他教你不就行……”
佐助身形陡然消失，悄无声息的来到鸣人身后。
右手成刀，不轻不重的砍在鸣人后颈。
猝不及防，鸣人噗通一声倒在了地上。
“卡卡西老师，你还要看到什么时候？”佐助突然转身对着身后不远处的石壁道。
坚硬的石壁突然变得软化，颜色也由干涩的土黄变得更加鲜艳明快。
卡卡西凭空从石壁上钻了出来。